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l'esprit d'équipe
PRIX DE LA MEILLEURE BANQUE D'INVESTISSEMENT INTERNATIONALE AU MAROC
Conférence « Transmission d’entreprise :
Anticiper ou subir ? »

Présentation

Vos opérations stratégiques de haut de bilan constituent une étape clé de la vie de votre entreprise


Que vous soyez une PME, un grand groupe marocain, une filiale de multinationale ou un opérateur du secteur public, Société Générale Maroc vous accompagne dans la conduite et l’exécution de vos opérations de haut de bilan, selon les meilleurs standards internationaux.

Société Générale Maroc met ainsi à votre disposition l’expertise de sa Banque d’Affaires composée d’une équipe dédiée, reconnue pour son savoir-faire et son professionnalisme.

Notre adossement au groupe Société Générale nous permet également de vous faire bénéficier d’une expertise multi-sectorielle avérée, des compétences des lignes métiers spécialisées du Groupe à l’international et d’une présence étendue, en Afrique et dans le monde.
Nous vous apportons des solutions de conseil sur mesure

Pour répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes et accompagner le développement de votre activité, la Banque d’Affaires de Société Générale Maroc vous propose des solutions de Conseil sur mesure 


Conseil en opérations de fusions & acquisitions

  • Fusions
  • Acquisitions
  • Prises de participation
  • Cessions partielles ou totales
  • Recherches de partenariats

Conseil financier et restructuration financière

  • Conseil financier
  • Restructuration financière
  • Partenariats Publics - Privés (PPP)

Conseil en opérations de marché de capitaux - actions

  • Introductions en bourse
  • Augmentations de capital de sociétés cotées
  • Offres Publiques d’Achat (OPA)
  • Offres Publiques de Retrait (OPR)
  • Etc.

Conseil en opérations de marché de capitaux - dette

  • Émissions obligataires
  • Emissions de Titres de Créances Négociables :
    • Billets de Trésorerie
    • Bons de Sociétés de Financement
    • Certificats de Dépôts
  • Etc.

Nos métiers

La Banque d’Affaires de Société Générale Maroc : un partenaire de référence pour vos opérations de haut de bilan

La Banque d’Affaires de Société Générale Maroc met à votre disposition les compétences de son équipe d’experts dédiés à la réalisation de vos opérations de haut de bilan, en toute confidentialité, selon les meilleurs standards internationaux et dans des délais optimisés.
Conseil en opérations de Fusions & Acquisitions
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Conseil financier et structuration finanCière
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Conseil en opérations sur le marché de capitaux Actions
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Conseil en opérations sur le marché de capitaux Dette
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Conseil en Opérations de Fusions & Acquisitions

Nous vous accompagnons dans l’intégralité des processus liés aux opérations de fusions, d’acquisitions, de prises de participation, de recherches de partenariats, de constitutions de Joint-Ventures (JV), d’ouvertures partielle ou totale du capital de votre entreprise à un partenaire financier et/ou industriel, au Maroc et à l’international, et ce, grâce au large réseau du Groupe Société Générale.

Notre intervention s’articule principalement autour des axes suivants :
  • Due diligence stratégique, financière, commerciale, etc.
  • Identification et approche de cibles potentielles et/ou de partenaires financiers (fonds d’investissement, investisseurs institutionnels) et/ou industriels
  • Réalisation de business-plans détaillés
  • Evaluation financière (valorisation selon plusieurs méthodes, le cas échéant)
  • Gestion de l’intégralité du processus et coordination des travaux des intervenants externes (conseils juridiques ou fiscaux, auditeurs, etc.)
  • Structuration de l’opération
  • Assistance à la négociation des termes et conditions de la transaction (contrat d’acquisition ou de cession, pacte d’actionnaires, etc.)

Conseil financier et structuration financière

Nous vous assistons dans l’optimisation de la structure financière de votre entreprise et vous proposons des solutions sur mesure et des montages financiers adaptés à vos besoins de financement. Nous vous proposons également de vous accompagner dans le cadre de la mise en place de Partenariats Public-Privés (PPP) à travers leurs différentes formes (concession de service public, gestion déléguée, etc.).

Notre intervention s’articule principalement autour des axes suivants :
  • Identification des objectifs et enjeux de la (re)structuration financière
  • Elaboration de plans de trésorerie et de business-plans
  • Détermination de la structure financière optimale (quote-part de fonds propres et de dettes à court, moyen et long termes)
  • Assistance à la négociation des termes et conditions de financement
  • Coordination des intervenants externes (banques commerciales, conseils juridiques, …)
  • Accompagnement dans le cadre de réponses à des appels d’offres et à des projets de PPP
  • etc.

Conseil en opérations sur le marché de capitaux - Actions

Nous vous accompagnons dans l’intégralité des processus liés aux opérations d’introduction en bourse, d’augmentation de capital de sociétés cotées, d’Offres Publiques d’Achat (OPA), d’Offres Publiques de Retrait (OPR), etc.

Notre intervention s’articule principalement autour des axes suivants :
  • Conseil en amont et préparation du processus d’appel public à l’épargne (restructuration haut de bilan, choix des modalités de l’opération, conditions de marché, etc.)
  • Coordination des travaux des intervenants externes (cabinet d’audit, conseiller juridique, agence de communication, etc.)
  • Élaboration de la note d’information destinée aux investisseurs
  • Evaluation financière (valorisation selon plusieurs méthodes, le cas échéant)
  • Démarches auprès des autorités de marché (AMMC, Bourse de Casablanca, Maroclear) pour l’obtention des autorisations nécessaires
  • Coordination de la campagne de communication (publications, réunions avec les analystes, la presse spécialisée, etc.)
  • Coordination du syndicat de placement
  • Mise en place et accompagnement dans le cadre de la phase de Road-show

Conseil en opérations sur le marché de capitaux - Dette

Nous vous accompagnons dans l’intégralité des processus liés aux opérations d’émission obligataire et de Titres de Créances Négociables (Billets de Trésorerie, Bons de Sociétés de Financement et Certificats de Dépôts).

Nous vous proposons également de vous accompagner en amont dans le cadre de la demande et de l’obtention d’une notation (rating) auprès d’une agence de notation internationale de premier plan et ce, en vue d’optimiser les conditions de financement et de contribuer à la réussite de la levée de dette auprès des investisseurs institutionnels marocains et internationaux.

Notre intervention s’articule principalement autour des axes suivants :
  • Conseil en amont dans le cadre de l’obtention d’une notation (rating)
  • Conseil sur les modalités de l’opération (montant, durée, taux de sortie, timing, etc.)
  • Elaboration de la note d’information destinée aux investisseurs
  • Démarches auprès des autorités de marché (AMMC, Bourse de Casablanca, Maroclear) pour l’obtention des autorisations nécessaires
  • Coordination du syndicat de placement
  • Mise en place et accompagnement dans le cadre de la phase de Road-show

Notre valeur ajoutée

Un acteur de référence, à forte valeur ajoutée, dans le Conseil en opérations stratégiques de haut de bilan

Une expertise avérée dans la conduite d’opérations de haut de bilan pour le compte de clients nationaux et internationaux de premier plan

Des relations régulières avec les autorités de tutelle

Une expertise locale appuyée par les lignes métiers spécialisées et sectorielles, à l’international, du Groupe Société Générale

Une force de placement auprès des investisseurs institutionnels de la place

Une connaissance approfondie des marchés financiers

Une capacité unique à accompagner vos projets en Afrique grâce à la forte présence historique du Groupe Société Générale sur le continent, dans plus de 15 pays

Nos références

Des références solides en opérations stratégiques de haut de bilan menées pour le compte de clients nationaux et internationaux de premier plan
Sélection de références / Conseil en opérations de Fusions & Acquisitions et Conseil financier
La Banque d’Affaires de Société Générale Maroc a réalisé plusieurs opérations stratégiques d’envergure pour le compte de clients nationaux et internationaux de premier plan
Société Générale Maroc

Conseiller Augmentation de capital par incorporation de réserves 102 500 000 MAD 2021

Atlanta Sanad

Conseiller Augmentation de capital de Atlanta - Fusion-absorption de Sanad par Atlanta 2020

La Marocaine Vie

Conseiller Acquisition de 23,2% du capital de La Marocaine Vie par Société Générale Marocaine de Banques 2019

Aerotechnic Industries

Conseiller Conseil financier dans le cadre des projets de développement de la société 2019

Transports Marocains

Conseiller Mission de valorisation 2019

EQDOM

Conseiller Acquisition de 34,95% du capital d’EQDOM par Société Générale Marocaine de Banques 2018

CIMR

Conseiller Valorisation d’une participation de la CIMR 2016

Conseiller Acquisition de 75% du capital d’ASAT, leader de la production de conserves de poisson destinées à l’export 2016

Conseiller Cession de 20% du capital d’AFMA à CIMR et Fipar-Holding (Groupe CDG) 130 MMAD 2015

Conseiller Cession de la participation d’Investima dans une société pharmaceutique 2015

Conseiller Restructuration financière 2015

Conseiller Cession de 40% du capital d’Atlas Catering Airlines Services à Servair (Filiale d’Air France-KLM) 2013

Conseiller Cession à Touax, leader européen de la construction et de la location de constructions modulaires 2012

Conseiller Cession à Touax, leader européen de la construction et de la location de constructions modulaires 2012

Conseiller Rachat de la participation des partenaires italiens et conseil en financement 2012

Conseiller Restructuration financière des principales sociétés du pôle agroalimentaire 2012

Conseiller Ouverture de capital à un investisseur institutionnel 2011

Conseiller Cession de 100% du capital de MetroCash & Carry Morocco à Label’Vie 1 300 MMAD 2010

Conseiller Acquisition de 100% du capital de la COMANAV dans le cadre de sa privatisation 2 200 MMAD 2008

Sélection de références / Conseil en opérations sur les marchés de capitaux - actions
La Banque d’Affaires de Société Générale Maroc a participé à plusieurs opérations sur les marchés de capitaux - actions en assurant différents rôles majeurs

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 5 809 487 MAD 2022

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 14 030 426 MAD 2022

Co-Conseiller et Co-Coordinateur Global OPA obligatoire portant sur les titres de Lydec à l’initiative de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA agissant de concert avec SUEZ 2 160 000 000 MAD 2022

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 7 328 322 MAD 2022

Membre du Syndicat de Placement Introduction en Bourse 600 002 080 MAD 2021

Conseiller Offre Publique de Retrait (13,54% du capital) initiée par Nexans Participations 60 740 400 MAD 2021

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 20 862 197 MAD 2021

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 5 111 487 MAD 2021

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 12 269 661 MAD 2021

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 1 034 537 MAD 2021

Conseiller Membre du Syndicat de Placement 600 000 000 MAD 2020

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 37 395 240 MAD 2019

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 23 000 000 MAD 2018

Co-Conseiller et Co-Coordinateur Global Introduction en Bourse 400 000 140 MAD 2018

Membre du Syndicat de Placement Introduction en Bourse 400 000 000 MAD 2018

Conseiller Plan d’actionnariat salariés 22 000 000 MAD 2016

Membre du Syndicat de Placement Introduction en Bourse 1 939 840 539 MAD 2016

Conseiller et Coordinateur Global Introduction en bourse 180 000 000 MAD 2015

Co-Chef de File du Syndicat de Placement Introduction en bourse 719 000 000 MAD 2015

Membre du Syndicat de Placement Introduction en bourse 1 126 980 550 MAD 2014

Membre du Syndicat de Placement Offre de vente au public à l’initiative de SNI 581 000 000 MAD 2014

Conseiller et Coordinateur Global Augmentation de capital de Société des Brasseries du Maroc par fusion-absorption de BRANOMA 494 000 000 MAD 2014

Conseiller Structuration et exécution de transactions de blocs 9 056 000 000 MAD 9 056 000 000 MAD 2013

Co-Conseiller et Co-Coordinateur Global Introduction en bourse 1 000 000 000 MAD 2013

Conseiller et Coordinateur Global Offre Publique de Retrait (9,2% du capital) initiée par Brasseries du Maroc 81 000 000 MAD 2012

Membre du Syndicat de Placement Introduction en Bourse 78 000 000 MAD 2011

Conseiller et Coordinateur Global Offre Publique d’Achat (36,1% du capital) initiée par Hikma Pharmaceuticals PLC 417 000 000 MAD 2011

Conseiller et Coordinateur Global Offre Publique de Retrait (30.2%du capital) initiée par Renault Trucks 103 000 000 MAD 2011

Membre du Syndicat de Placement Introduction en Bourse 235 000 000 MAD 2011

Membre du Syndicat de Placement Introduction en Bourse 645 000 000 MAD 2010

Organisme chargé de l’enregistrement de l’opération Offre Publique de Retrait (49,6% du capital) 14 295 000 000 MAD 2010

Conseiller et Coordinateur Global Offre Publique de Retrait (12,93% du capital) initiée par SOGECAP et Société Générale Maroc 83 000 000 MAD 2009

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement Introduction en Bourse 940 000 000 MAD 2008

Sélection de références / Conseil en opérations sur les marchés de capitaux - dette
La Banque d’Affaires de Société Générale Maroc a participé à plus de 125 opérations sur les marchés de capitaux - dette pour un montant global de plus de 58 milliards MAD en cumulé entre 2008 et 2022

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 1 émission de Bons de Sociétés de Financement 300 000 000 MAD 2022

Conseiller et Agent Placeur 1 émission de Bons de Sociétés de Financement 300 000 000 MAD 2022

Conseiller et Organisme chargé du Placement 2 émissions de Bons de Sociétés de Financement 465 000 000 MAD 2022

Co-Conseiller et Co-Chef de file du Syndicat de Placement Emission d’obligations 1 000 000 000 MAD 2022

Conseiller et Organisme chargé du Placement 8 émissions de Bons de Sociétés de Financement 2 500 000 000 MAD 2021

Conseiller et Agent Placeur 6 émissions de Bons de Sociétés de Financement 750 000 000 MAD 2021

Co-Conseiller et Co-Chef de file du Syndicat de Placement Emission d’obligations 2 000 000 000 MAD 2020

Conseiller et Organisme chargé du Placement 5 émissions de Bons de Sociétés de Financement 1 410 000 000 MAD 2020

Conseiller et Agent Placeur 4 émissions de Bons de Sociétés de Financement 650 000 000 MAD 2020

Conseiller et Organisme chargé du Placement 2 émissions de Billets de Trésorerie 60 800 000 MAD 2020

Conseiller et Organisme chargé du Placement 1 émission de Billets de Trésorerie 25 000 000 MAD 2019

Conseiller et Organisme chargé du Placement Emission d’obligations 1 500 000 000 MAD 2019

Conseiller et Agent Placeur 4 émissions de Bons de Sociétés de Financement 1 350 000 000 MAD 2019

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 3 émissions de Bons de Sociétés de Financement 935 000 000 MAD 2019

Co-Conseiller et Co-Chef de file du Syndicat de Placement Emission d’obligations 2 000 000 000 MAD 2019

Co-Conseiller et Co-Chef de file du Syndicat de Placement Emission d’obligations 2 000 000 000 MAD 2018

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations 800 000 000 MAD 2018

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 6 émissions de Bons de Sociétés de Financement 1 099 700 000 MAD 2018

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations 2 000 000 000 MAD 2017

Conseiller et Agent Placeur 1 émission de Bons de Sociétés de Financement 200 000 000 MAD 2017

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 8 émissions de Bons de Sociétés de Financement 2 370 000 000 MAD 2017

Co-Conseiller et Organisme chargé du Placement 1 émission de Billets de Trésorerie 25 000 000 MAD 2016

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations 1 000 000 000 MAD 2016

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 2 émissions de Bons de Sociétés de Financement 700 000 000 MAD 2016

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations 1 000 000 000 MAD 2015

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations 800 000 000 MAD 2015

Co-Conseiller et Organisme chargé du Placement 2 émissions de Billets de Trésorerie 80 000 000 MAD 2015

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement 2 émissions d’obligations garanties par l’Etat 1 900 000 000 MAD 2015

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 3 émissions de Bons de Sociétés de Financement 860 000 000 MAD 2015

Conseiller et Agent Placeur 4 émissions de Bons de Sociétés de Financement 578 000 000 MAD 2015

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations 1 000 000 000 MAD 2014

Co-Conseiller et Organisme chargé du Placement 1 émission de Billets de Trésorerie 40 000 000 MAD 2014

Conseiller et Agent Placeur 5 émissions de Bons de Sociétés de Financement 1 173 000 000 MAD 2014

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations garanties par l’Etat 1 200 000 000 MAD 2014

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 7 émissions de Bons de Sociétés de Financement 2 440 000 000 MAD 2014

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations garanties par l’Etat 1 200 000 000 MAD 2013

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement 2 émissions d’obligations garanties par l’Etat 1 750 000 000 MAD 2012

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations garanties par l’Etat 1 500 000 000 MAD 2012

Conseiller et Chef de file du Syndicat de Placement Emission d’obligations subordonnées 500 000 000 MAD 2012

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 4 émissions de Bons de Sociétés de Financement 1 380 000 000 MAD 2012

Membre du Syndicat de Placement Emission d’obligations 3 000 000 000 MAD 2012

Conseiller et Agent Placeur 3 émissions de Bons de Sociétés de Financement 750 000 000 MAD 2012

Co-Conseiller et Co-Chef de File du Syndicat de Placement Emission d’obligations garanties par l’Etat 1 500 000 000 MAD 2011

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 7 émissions de Bons de Sociétés de Financement 1 609 000 000 MAD 2011

Conseiller et Agent Placeur 3 émissions de Bons de Sociétés de Financement 1 100 000 000 MAD 2011

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 4 émissions de Bons de Sociétés de Financement 1 815 000 000 MAD 2010

Conseiller et Agent Placeur Emission de Bons de Sociétés de Financement 600 000 000 MAD 2010

Membre du Syndicat de Placement Emission d’obligations 1 200 000 000 MAD 2010

Conseiller et Chef de File du Syndicat de Placement 4 émissions de Bons de Sociétés de Financement 1 860 000 000 MAD 2009

Conseiller et Chef de file du Syndicat de Placement Emission d’obligations subordonnées 1 900 000 000 MAD 2009

Conseiller et Agent Placeur Emission d’obligations subordonnées par placement privé 100 000 000 MAD 2008

NOUS CONTACTER

55 Boulevard Abdelmoumen - 20100 Casablanca
+ 212 522 43 86 11
conseil.sgma@socgen.com
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